決定將HubSpot門戶與CRM平臺集成在一起非常令人興奮。但是，僅僅因為拉薩包裝設計公司有能力從HubSpot CRM集成中獲得好處，并不意味著您應該加快流程的任何部分。集成可能是一個復雜的項目，其時間表可能會波動，但是正確地做所有事情都值得等待。

如果拉薩包裝設計公司決定著急，那么集成可能無法滿足公司的特定需求。如果它不適合您組織的流程，那么您將無法完全釋放其價值。采取以下七個步驟將確保您充分利用HubSpot CRM集成。

拉薩包裝設計公司讓合適的團隊成員參與

無論是現成的還是自定義的集成，都涉及不同部門的多個團隊。馬上，您應該在集成之前，之中和之后包括適當的團隊成員。當您讓關鍵利益相關者參與進來時，整個過程中每個人都會在同一頁面上。看一下誰可能需要包括在您的項目中：

• 專案經理。有人需要控制團隊成員的溝通和培訓，對嗎？確保任命一個項目經理，該經理可以處理與您的集成合作伙伴有關的會議，討論和文檔的日程安排。

• CRM管理員。您的CRM管理員可以提供有關需要進行任何CRM更改以使您的集成正常工作的有價值的信息。

• 營銷成員。因為您的營銷團隊使用HubSpot Marketing Hub并將從集成中受益，所以他們應該始終參與其中。他們可以洞悉銷售所需的內容，以創建更有效的廣告系列。

• 銷售代表。同樣，您的銷售部門每天都在使用CRM系統，并且可以提供集成中營銷所需的詳細信息，以更有效地執行工作。

集成之前拉薩包裝設計公司準備好數據

拉薩包裝設計公司的集成項目是一個機會，可以長期認真地研究數據的當前狀態并加以加強。畢竟，干凈的數據才是最好的數據！為了確保簡化您的功能以獲得最佳功能，請通過以下步驟進行準備：

• 合并或刪除重復記錄

• 更新或消除無效的電子郵件地址

• 實施特定字段以細分數據庫（即，按關系類型或狀態以確保僅屬于HS Marketing Database導入的文件）

上線之前進行測試

如果不進行測試，就不會啟動您的網站，集成過程也是如此。用戶驗收測試（UAT）是確保您的集成滿足所有部門的期望和目標的必要步驟，同時使每個人都有機會監視其功能。在UAT期間，有限數量的數據處于活動狀態，并且可以雙向雙向同步，因此您可以查明可能需要的錯誤或完成集成所需的其他字段映射。它還使您有機會在正式正式上線之后創建文檔以交付給團隊。

拉薩包裝設計公司提供培訓和見解

對于許多人來說，他們不熟悉HubSpot CRM集成。不管是從一開始就參與進來還是后來被牽扯進來，拉薩包裝設計公司都需要正確的培訓和文檔來學習集成的工作原理。您還應該包括為什么以及如何使集成使您的組織受益。